Continuing education courses

Déonto Plus, le cours obligatoire en conformité de la CSF pour la période allant jusqu'à novembre 2027, a été pensé selon les meilleures pratiques en conception pédagogique. Il vise l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle. Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), ce cours comprend trois modules interactifs d’environ une heure que vous pouvez suivre à votre rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d’information, la compétence et le développement des affaires. Ainsi, le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser votre écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l’importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l’utilisation des médias sociaux. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunEnglish version also available

Déonto Plus is CSF’s mandatory compliance course for the period up to November 2027. It was developed according to the best instructional design practices. Its goal is to help you acquire, understand and apply theoretical and technical skills pertaining to compliance with standards, ethics and professional practice. This e-learning course includes three interactive modules that take approximately an hour to complete but that you can do so at your own pace. The course covers various aspects of compliance pertaining to the duty of information, competency and business development. The first module recommends strategies to help you build a relationship of trust with your client, enhance your active listening skills, and respond in an appropriate manner to behavioural biases. The second module focuses on the importance of maintaining and developing your competencies – especially when it comes to cybersecurity. Finally, the third module explores various aspects of promoting your products and services, notably through social media. This CE course is for all advisors. Interactive Duration: 3 hours Must be completed from start to finish to earn your PDUs (no evaluation) Can be paused and resumed where you left off Prerequisite: none

Savoir anticiper les conséquences négatives d’une invalidité est signe de professionnalisme. À titre de conseiller en sécurité financière, vous devez analyser les besoins d’assurance invalidité personnelle et d’affaires de vos clients en suivant une démarche professionnelle. Cette formation vous guidera pour établir quels sont ces besoins et vous aidera à structurer vos analyses afin de recommander la stratégie de gestion de risque d’invalidité la mieux adaptée. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :• Assurance de personnesCaractéristiques :• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction• Études de cas• Durée approximative : 3 heures• Questionnaire d’évaluation à choix multiples• Note de passage : 60 %• Prérequis : aucun *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

Parce que le respect des règles déontologiques est un tremplin pour la réussite professionnelle. À titre de professionnel du conseil financier, vous devez connaître et appliquer les règles qui encadrent votre conduite, tout comme celle de vos pairs. Le professionnalisme qui en découle ne peut que maintenir, et même accroître la confiance des consommateurs envers notre système financier, ce qui s’avère bénéfique pour tout le monde. Cette activité de formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre sur InfoDéonto. Sujets abordés : Compétence Signature Connaissances globales (connaissance du client, profil d’investisseur et mise à jour de la connaissance du client) Clientèle vieillissante Relation client-conseillerImportant : La matière vue dans cette activité de formation est celle du cours obligatoire 2015-2019. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Épargne collectiveCaractéristiques : Formation interactive Durée approximative : 3 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish versions also available

Because respecting the rules of ethics is a springboard to professional success. As a financial advisory professional, you must know and apply the rules that govern your conduct and that of your peers. The resulting professionalism can only maintain and even increase consumer confidence in our financial system, which is good for everyone. This interactive CE activity includes audio narration, interviews, scenarios, and questions that will provide a stimulating and enriching experience. You will discover various resources including useful links, recommendations for related training activities, as well as myriad practical tools available on InfoDéonto. Topics covered Competence Signature Overall knowledges (know your client, investor profile and update) Ageing clients Client-advisor relationshipImportant: The material seen in this training activity is from the former mandatory course 2015-2019. This CE course is specifically for advisors in: Mutual fund dealer Scholarship plan dealerFeatures: Interactive French version with English subtitles Duration: 3 hours Must be completed from start to finish to earn your PDUs Can be paused and resumed where you left off Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Savoir faire la distinction entre ces deux fonds pourrait vous amener à vous distinguer en tant que professionnel. Les fonds distincts ressemblent à bien des égards aux fonds communs de placement. Mais les différences qui caractérisent les deux produits peuvent avoir des incidences financières, légales et fiscales importantes. Vous devez donc bien les connaître et savoir les distinguer pour bien conseiller vos clients. Cette formation vous présente chacun des fonds de façon exhaustive pour que vous soyez en mesure de fournir des explications appropriées à vos clients et à faire des recommandations qui conviennent à leur situation. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction Durée approximative : 3 heures Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

At a glance, segregated funds might seem similar to mutual funds. However, once you compare these two products, you will understand how different they are. This CE activity will provide a description of each of these funds, as well as applicable legislation, the parties involved, the kinds of protection offered, their advantages and disadvantages, relevant fees and remuneration, the documents to be delivered to clients, their distribution, and their advantages and disadvantages. As a reference tool, you’ll find these elements of comparison listed in a table. Specific objectives Hone your knowledge of each product’s features Properly explain each product to your client Make recommendations that fit the client’s situation while taking into account the financial, legal, and tax consequences of the product selected. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Online training activity including tool and quizzes Duration: 3 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

L’étude de cas concrets permet d’ancrer la théorie dans votre pratique. Pour compléter le programme Les concepts en assurance de personnes, cette dernière activité vous permettra de passer en revue et d’intégrer les notions acquises dans les douze formations précédentes. À partir de sept mises en situation inspirées de votre quotidien, le cours propose des analyses et présente des exemples de recommandations d’assurance et d’épargne qui pourraient s’appliquer. Important : Cette formation s’adresse aux membres qui ont réussi les douze autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes. La réussite de ce programme est exigée dans le cadre du cheminement menant aux titres assureur-vie certifié (A. V. C. ) et assureur-vie agréé (A. V. A. ). Caractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes Formation de type documentaire avec mises en situation Durée approximative : 4 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : avoir réussi les 12 formation suivantes : L’encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière L’analyse des besoins financiers L'analyse des besoins d'assurance invalidité Les produits d’assurance invalidité Les régimes collectifs d'assurance maladie Les produits d’assurance maladie individuelle Notions juridiques liées à l'assurance individuelle Les régimes publics d'assurance maladie et médicaments L'analyse des besoins d'assurance vie Les produits d'assurance vie L’analyse des besoins d’épargne Les produits d'épargne