Continuing education courses

Plongez dans l'univers de l'assurance vie et découvrez qui peut bénéficier de ses prestations. À travers cette formation, vous apprendrez diverses règles essentielles relatives aux bénéficiaires d’une assurance vie, pour mieux accompagner vos clients. Apprenez les règles sur la désignation des bénéficiaires et comprenez les différences cruciales entre bénéficiaires révocables et irrévocables. Explorez les subtilités de la désignation d'un bénéficiaire dans un testament et les avantages des cobénéficiaires. Maîtrisez les règles d'opposabilité des désignations et des révocations à l'assureur, et découvrez comment un contrat d’assurance vie peut être impacté par un divorce ou une séparation. Cette formation est présentée par Me Sébastien Lanctôt, avocat et docteur en droit. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation asynchrone Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Posséder les bons réflexes en matière de déontologie et de sécurité de l'information engendre la confiance chez vos clients. Présentée en vidéo sous forme de jeu-questionnaire à choix multiples, cette formation rappelle plusieurs enjeux auxquels chaque conseiller peut devoir faire face dans sa pratique quotidienne. Les réponses aux questions de conformité et de cybersécurité sont accompagnées d'un complément d’information fourni par les experts de la CSF. Entre autres sujets : les conflits d’intérêts, l’utilisation des réseaux sociaux, la protection des données, le devoir d’information, la connaissance du produit et l’analyse des besoins financiers. Attention : La présente formation constitue une mise à jour de celle intitulée Testez vos connaissances en déontologie (partie 1) sous le code CSF 55462L1FR. Cette mise à jour se distingue par l'ajout d'interaction qui n'était pas présente dans la version initiale de la formation. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 2)

La conformité et la cybersécurité sont essentiels pour tout conseiller qui a à cœur les intérêts de ses clients. Vous avez aimé la première partie de cette formation présentée en vidéo sous forme de jeu-questionnaire? Retrouvez les experts de la CSF dans cette nouvelle série de questions portant sur certaines obligations déontologiques ainsi que l’utilisation des technologies de l’information dans votre pratique professionnelle. Parmi les sujets au programme : le devoir d’information, la sécurité informatique, la confidentialité des données, l’emploi des courriels et messages textes, les échanges à distance et la convenance du produit. Attention : La présente formation constitue une mise à jour de celle intitulée Testez vos connaissances en déontologie (partie 2) sous le code CSF 55463L1FR. Cette mise à jour se distingue par l'ajout d'interaction qui n'était pas présente dans la version initiale de la formation. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Testez vos connaissances en déontologie (partie 1)

Avoir réponse aux questions pointues concernant les avantages sociaux est un gage de professionnalisme. Raffinez vos connaissances sur la mutualisation, les lois applicables, les déductions et les subtilités de couvertures afin de guider encore mieux vos clients. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire avec mises en situation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Réponses à trouver dans les diverses ressources mentionnées dans la documentation Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

Knowing the answers to complex questions about benefits is a sign of professionalism. Perfect your knowledge about mutualization, applicable laws, deductibles, and subtleties in coverage in order to better guide your clients. This CE course is specifically for advisors in: Group insurance of personsFeatures: Online training activity Examples of situations and useful references Duration: 2 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Développer une meilleure compréhension du mandat devient nécessaire dans un contexte de vieillissement de la population. Cette formation démontre combien il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de la notion de mandat au sens du Code civil du Québec. Ainsi, elle explore la nature et l’étendue du mandat sous ses divers aspects, à commencer par définir ce qu’est un mandat dans un contexte de régime de droit. Elle énonce les obligations de chaque partie au sein d’un mandat et les particularités du mandat de protection, pour conclure avec les principales causes de la fin du mandat et ce qui en découle. D’une durée de deux heures, cette formation présente l’intégralité de son contenu sous forme de capsules vidéo entrecoupées de questionnaires interactifs. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de l’Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF), de la Curatrice publique Me Julie Baillargeon-Lavergne et de Me Étienne Massé, notaire. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) avec interaction Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun