Intergenerational wealth transfer

Compliance Insurance of persons
5 PDUs

The intergenerational transfer is a unique opportunity to become the person of trust. 

Wealth transfer involves not only getting to know your client well, but also getting to know each and every member of your family, in order to develop the best possible plan. It requires a structured approach, the ability to communicate with different age groups and respect for confidentiality.

By taking this course, you will be able to adopt the appropriate conduct to help build, increase and protect your client's financial wealth, and ensure its transfer to future generations. 

This CE course is specifically for advisors in:

  • Insurance of persons
Features:
  • Online training activity including questions with feedback and tools
  • Duration: 5 hours
  • Multiple-choice summative evaluation to be completed online
  • Passing mark: 60%
  • Prerequisite: none
Code CSF 23158L2AN
PDUs distribution 3 PDUs in compliance 2 PDUs in insurance of persons
Language English
Member rate 195
Guest rate 265
IFP information
IFP code IQPF25-03-0031-G
IFP UFC count 5
SFPA 4
SC 1

Cette formation existe aussi en français

French CE course

Le transfert intergénérationnel est une occasion unique de devenir la personne de confiance. L’intervention en transfert patrimonial implique de bien connaître son client, mais également de bien connaître chacun des membres de sa famille en vue d’élaborer le meilleur plan possible. Elle exige une démarche structurée, une grande capacité de communication avec différents groupes d’âge et le respect du devoir de confidentialité. En suivant cette formation, vous serez en mesure d’adopter la conduite appropriée vous permettant de constituer, d’accroître et de protéger le patrimoine financier de votre client ainsi que d’en assurer le transfert aux générations suivantes. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnesCaractéristiques : Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunEnglish version also available

5 PDUs

2 PDUs in insurance of persons

3 PDUs in compliance

195 $

Member rate

Code: 23158L2FR

Code: 23158L2FR

Details

Insurance of persons Compliance Insurance of persons Compliance